Amadeu, de 52 anos, retorna para casa de madrugada depois de mais um dia de trabalho. Guiando o seu SUV de luxo pelas ruas até então tranquilas da cidade de São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, o homem acaba cruzando o caminho com uma figura estranha e perigosa: Palhaço Farol.

Esta madrugada tem tudo para acabar bem, assim como tantas outras do passado, mas entrará para a história de Amadeu como sendo a mais inesquecível de todas elas.

O destino reserva para Amadeu um encontro inesperado com Palhaço Farol – uma figura assustadora e atormentada – que cruza o caminho do homem rindo e fazendo malabares.